Sultan (Manfred Steffes), Löwe (Katrin Buron), Kamel (Annelise Möller) Flamingo und
Kakadu (Martin Hinze) machen sich mit dem fliegenden Teppich auf dem Weg nach Nekaragien,
wo Prinz Panja die Herrschaft übernehmen soll.
Der Flamingo (Katrin Hinze) bittet die Freunde um Unterstützung, weil Panjas böser
Onkel Rao (Andreas Forsmann) und sein Komplize, der Gibbon (Horst Colmé), da ganz andere Pläne haben.
Die Blechbüchsenarmee soll den Prinzen beschützen.
Der böse Rao hat Panja gefangen genommen. Doch warum sitzt der auf der Zauberkugel?
Löwe (Katrin Buron) und seine Freunde greifen in den Machtkampf zwischen Gut und Böse ein
und befreien Panja (Ralf Möller) aus der Burg MACHATAFEL des bösen Onkels.
Bevor sie wieder auf Panjas Burg FIRIFALLO zurückkehren dürfen, müssen sie etliche Abenteuer überstehen, bei denen die Hexe Zukuruku (Andrea Reddemann) , ein Riesenwollknäul, ein Gespensterspiegel, eine Bananenschale und nicht zuletzt General Blech und seine Blechbüchsenarmee eine große Rolle spielen.
Dabei müssen die Freunde viel Mut und Klugheit beweisen.